Dell compra EMC (NYSE:EMC)

Dell Inc. y la firma de capital de riesgo Silver Lake comprarán la empresa de almacenamiento de datos EMC Corp. (NYSE:EMC) por unos US$67.000 millones en efectivo y acciones, lo que supone es la mayor adquisición dentro de la industria tecnológica.

La oferta de US$33,15 por acción representa una prima de 28% respecto al precio de cierre antes de que The Wall Street Journal reportara la semana pasada que las empresas negociaban una fusión.

Dell dijo que espera financiar la operación a través de una combinación de nuevas acciones comunes del presidente ejecutivo, Michael Dell, Silver Lake y otros, la emisión de acciones de seguimiento, nueva financiación de deuda y efectivo en caja. No hay condiciones de financiación para el cierre del acuerdo, dijo Dell. La compañía de computadoras informó recientemente que tenía alrededor de US$12.000 millones en deuda.

Dell dijo que la compañía combinada “se concentrará en un desapalancamiento rápido” en los primeros 18 a 24 meses después del cierre del acuerdo, que se espera ocurra entre mayo y octubre de 2016.

Los accionistas de EMC recibirán US$24,05 por acción en efectivo y 0,111 acciones de la nueva emisión por cada título que posean.

Joe Tucci, desde hace tiempo el presidente ejecutivo de EMC, será el presidente de EMC hasta que se cierre la transacción. Al finalizarse, Michael Dell dirigirá la compañía combinada como presidente.

Elliott Management Corp., fondo de cobertura que es accionista activista de EMC y quien había presionado a la empresa para que impulsara el precio de su acción, expresó que apoyaba firmemente el acuerdo.

“Este es un pacto histórico que tendrá ramificaciones de gran alcance en el panorama tecnológico por muchos años”, dijo por su parte Daniel Ives, analista de FBR & Co, en una nota a sus clientes.
WSJ

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