OPI de Alibaba (BABA) récord mundial

Alibaba (BABA) se ha asegurado el puesto de la flotación más grande del mercado en la historia, luego de utilizar una opción para vender acciones adicionales.

La compañía china de comercio en línea ha elegido vender más papeles, según tres personas familiarizadas con el asunto, tras despertar entre los inversionistas mundiales un interés sobrecogedor en su oferta pública inicial (OPI). Las acciones de Alibaba debutaron el viernes en la bolsa de Nueva York, disparándose por más de un tercio de su precio.

La demanda de los inversionistas fue tan intensa que no se pudo iniciar el comercio de las acciones durante más de dos horas, mientras los bancos de la compañía se esforzaban por encontrar un vendedor. Es la demora más larga de este tipo en la historia de la bolsa de Nueva York. Durante el proceso de OPI, las acciones se vendieron a los inversionistas a US$68 cada una, pero llegaron brevemente a US$99 durante los minutos iniciales de comercio. Las acciones de Alibaba, que comerciaron bajo el código BABA, cerraron el día a US$93,89, un aumento de 38%.

Con base en el cierre del precio de las acciones del viernes, la compañía tiene ahora una capitalización de mercado de más de US$230.000 millones, que es más que otros gigantes de la tecnología, como Facebook y Amazon, y nombres comunes en Estados Unidos, como JPMorgan y Procter & Gamble. Si se hubiera listado en la Bolsa de Hong Kong, como se planeó en un principio, la empresa Alibaba, que tiene 15 años de fundada, se habría convertido en la tercera compañía más grande de la ciudad en capitalización de mercado, luego de China Mobile y PetroChina.

Según tres personas distintas, se utilizará toda la sobreasignación y habrá un aumento del 15% en el tamaño del negocio de la plataforma dominante de comercio electrónico en China, para llevarlo a un total de US$25.000 millones. La decisión de utilizar esto por primera vez fue reportada en el Wall Street Journal. Un vocero de Alibaba no quiso comentar.

La opción de sobreasignación les permite a las compañías que se vuelven públicas aumentar el tamaño de su flotación una vez están comerciando. Esto suele hacerse como respuesta a una fuerte demanda de los inversionistas.

Con la venta adicional de acciones, el negocio de Alibaba se tornaría más cuantioso que el anterior récord, del Agricultural Bank of China, cuando reunió US$22.000 millones en su listado de 2010 en Hong Kong. Entre las ofertas públicas iniciales que han reunido efectivo, las tres más grandes de la historia han sido compañías chinas. El tercer lugar lo tiene el banco chino ICBC, mientras AIA, la aseguradora que lista en Hong Kong, está en cuarto lugar, según Thomson Reuters. Financial Times

Escribe una respuesta

Un moderador leerá tu comentario y este podría tardar un poco en aparecer en el blog. No hace falta que lo vuelvas a escribir o enviar.